和珅领会了乾隆皇帝的意思，对英使也不再像以前那样客气，1793年10月7日，和珅召见了乔治.马嘎尔尼。.1-8?6,t￠x,t′.\c?o¨m.向其宣读了乾隆皇帝的圣旨：

原船当在宁海停待调治患病之人。并查出从前该国夷人曾在浙江贸易，现已密行骁谕铺户严行禁止。该贡使等经赴浙江乘坐原船回国，较为简便，较之赴粤可省过半路程。松筠务须会同长麟，妥协办理，勿任借词稍有逗留。夷人等欲在宁波置买货物一节，唯当禀遵约束，按例置买茶叶丝斤。长麟查出从前乾隆二十一年该国夷商曾至宁波贸易拖欠铺户银1.5万余两未偿，已密谕铺户等以前事为鉴，毋庸与之交易，借可杜勾引之弊。此事向未闻之，长麟所查甚为周细。若该贡使等向松筠恳请置买物件，当谕以尔等夷船现在宁波停泊，已准就近酌买茶叶丝斤，其沿途经过地方不得再行买物，致违天朝体制。浙江人郭姓从前曾经勾结夷商，今已病故，伊子郭极观已经严行管住。著即派要员伴送由别路进京备询，不必全带刑具。

乔治.马嘎尔尼还在做垂死挣扎，再次草拟曾向和珅宣布过的照会。·小′税?C^M.S! -更^辛^嶵!全.全文如下：

大不列颠国王请求中国皇帝陛下积极考虑他的特使提出的要求。国王指示特使恳请皇帝陛下恩准：第一，英国商人在舟山或宁波港，以及在天津，像在广州一样经商；他们必须服从中国的法律和习俗，并安分守规矩。第二，英国商人有权按俄国人从前在中国通商之例在北京设立一所货栈，以便出售商品。第三，英国商人可以在舟山附近拥有一个小岛或一小块空地，以保存他们未能卖掉的商品；在那里他们将尽可能与中国人分开以避免任何争端或纠纷；英国人不要求设立任何像澳门那样的防御工事，也不要求派驻军队，而只是一块对他们自身及其财产安全可靠的地方。第四，同样，他们希望在广州附近获准拥有一块同样性质、用于同一目的的地方；或至少被允许在需要时可常年住在广州；另外，在广州和澳门居住期间，他们应有骑马、从事他们喜爱的体育运动和为健康进行锻炼的自由；他们将注意在得到准许后将不打扰中国人的生活。第五，对航行在广州和澳门之间或在珠江上航行的英国商人不必征收任何关税或捐税至少不要比1782年前征收的税更高。￠幻`想￠姬? ¨追\嶵￠鑫?璋?劫?第六，对英国商品或船只不征收任何关税或捐税，除非皇帝签署的文件有所规定，这时应给英国商人副本，让他们明确知道他们必须支付什么税项，以避免向他们征收得过多。本使节希望得到和珅阁老对此作的书面答复，以使英国国王满意。

和珅把乾隆皇帝回复英国的国书交给他，示意他马上率团回国，马嘎尔尼无奈只好带领着庞大的使团回英国向女王复命去了。

1793年10月7日，懊丧之余的乔治.马嘎尔尼一行只好灰溜溜地离开北京前往广州。因为，他们的舰队在那里已经等待多时了。乾隆皇帝为了让英国人见识一下天朝的地大物博，特安排马嘎尔尼一行人由陆路返回广州。但临走之前，乾隆皇帝有点不放心，于是他下了一道密诏给沿途接待的官员：“英咭利夷性狡诈，此时未遂所欲，或至寻衅滋事，固宜先事防范。但该国远隔重洋，即使妄滋事端，尚在二三年之后。况该贡使等目观天朝法制森严，营伍整肃，亦断不敢遽萌他意。此时唯当于各海口留心督饬，严密巡防。”

乔治.马嘎尔尼一行经京杭大运河往杭州等地参观。在游历了东部中国之后，11月9日，乔治.马嘎尔尼一行抵达杭州。12月9日，乔治.马嘎尔尼一行抵达广州，他们终于见到了等待已久的狮子号与印度斯坦号，战舰鸣十九响礼炮，迎接他们的归来。随后，乔治.马嘎尔尼一行离开广州，两广总督在广州送行。乔治.马嘎尔尼一行在澳门停留了一段时间后，于1794年3月17日离开中国，9月6日回到英国朴次茅斯军港。

对乔治.马嘎尔尼来说，这实在是一次极其失败的出使。但他在南下的过程中，却发现清政府的贪污腐败已是病入膏肓。比如乾隆皇帝批准给使团的招待费，当时算是一个骇人的巨款（每天五千两白银），但大多数已被经手的官员克扣下来中饱私囊。

在这次旅行中，他对中国人从满腔的热情转到极端的蔑视。回到英国以后，他同乔治.斯当东爵士一起，用充分的时间来冷静地考虑他的来华回忆录《纪实》的写作。这本《纪实》直至1908年才发表，而且还是部分内容。在《纪实》中，乔治.马嘎尔尼对中国